• Descripción de conceptos utilizados en inversión

- Análisis técnico y análisis fundamental.

- Gestión pasiva y gestión activa.

- Diferentes plazos de inversión: corto, medio y largo plazo.

- Momentum

- Empresas cíclicas.

- Empresas en reestructuración

• Análisis de los diferentes estilos de inversión:

- Inversión en valor (Value).

- Inversión en crecimiento (Groth).

- Obtención de rentas.

- Compra mercado.

- Inversión sectorial.

- Trading.

• Aplicación de los diferentes estilos de inversión.

- Casos de uso de inversión en valor.

- Casos de uso de Trading.

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas

• Obtención de la Información económico financiera.

- Fuentes públicas y privadas

- Banco de España.

- Instituto Cervantes.

• Estudio de endeudamiento.

- Objetivos inmediatos y modo de financiarlos.

- Ratio de endeudamiento.

• Descripción del papel de la Inversión financiera.

- Concepto de inversión financiera.

- Optimización de los recursos presentes y futuros para alcanzar los objetivos vitales.

• Planificación de la Jubilación.

- Organización del futuro personal.

- Esquema de productos de prevención para la jubilación.

• Análisis de la protección de las inversiones para el futuro.

- Planificación de la protección de la familia en el presente.

- Estudio comparativo de productos tipo.

- Análisis. de las inquietudes más frecuentes planteadas por el clienteTiempo estimado de finalización del pago de hipoteca

- Años de permanencia de los hijos en el domicilio familiar

- Edad en la que la economía personal permite la jubilación

- Coste de la casa ideal y momento en que será posible su compra

- Organización de los recursos económicos para el logro de metas de la vida

• Aplicación de las herramientas de planificación.

- Datos para calcular el perfil de inversión y riesgo personalizado.

- Cálculo del estado financiero y de protección actual.

- Presupuesto personal y familiar.

- Balance personal y familiar.

- Análisis de inversión gratuita.

• Contextualización del presupuesto-planificación utilizando estrategias para maximizar el ahorro mediante el uso de calculadoras.

- Simulador de capital acumulado invertido.

- Simulador amortización préstamo o hipoteca.

- Simulador renta temporal o vitalicia.

- Simulador TAE préstamos y depósitos.

- Simulador plan de jubilación.