ADGN01

Estrategia de planificación financiera familiar e inversión

50 HORAS | 

Especialidades formativas del sepe

Asesorar al cliente en la planificación financiera y en la selección del estilo de inversión mediante el uso de diferentes herramientas financieras.

Diseñado y producido por:

Contenidos del curso

CURSO ADGN01 Estrategia de planificación financiera familiar e inversión

Conocimiento/capacidades cognitivas y prácticas

CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS

1. Descripción de conceptos utilizados en inversión

Análisis técnico y análisis fundamental.

Gestión pasiva y gestión activa.

Diferentes plazos de inversión: corto, medio y largo plazo.

Momentum

Empresas cíclicas.

Empresas en reestructuración

2. Análisis de los diferentes estilos de inversión:

Inversión en valor (Value).

Inversión en crecimiento (Groth).

Obtención de rentas.

Compra mercado.

Inversión sectorial.

Trading.

3. Aplicación de los diferentes estilos de inversión.

Casos de uso de inversión en valor.

Casos de uso de Trading.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES

Capacidades empáticas y de escucha para la determinación de las necesidades financieras

Asimilación de la importancia de conocer los diferentes estilos de inversión para adaptarlos a

Capacidad de mejora de comunicación efectiva con el cliente.

Conocimiento/capacidades cognitivas y prácticas

CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS

1. Obtención de la Información económico financiera.

Fuentes públicas y privadas

Banco de España.

Instituto Cervantes.

2. Estudio de endeudamiento.

Objetivos inmediatos y modo de financiarlos.

Ratio de endeudamiento.

3. Descripción del papel de la Inversión financiera.

Concepto de inversión financiera.

Optimización de los recursos presentes y futuros para alcanzar los objetivos vitales.

4. Planificación de la Jubilación.

Organización del futuro personal.

Esquema de productos de prevención para la jubilación.

5. Análisis de la protección de las inversiones para el futuro.

Planificación de la protección de la familia en el presente.

Estudio comparativo de productos tipo.

Análisis. de las inquietudes más frecuentes planteadas por el clienteTiempo estimado de finalización del pago de hipoteca

Años de permanencia de los hijos en el domicilio familiar

Edad en la que la economía personal permite la jubilación

Coste de la casa ideal y momento en que será posible su compra

Organización de los recursos económicos para el logro de metas de la vida

6. Aplicación de las herramientas de planificación.

Datos para calcular el perfil de inversión y riesgo personalizado.

Cálculo del estado financiero y de protección actual.

Presupuesto personal y familiar.

Balance personal y familiar.

Análisis de inversión gratuita.

7. Contextualización del presupuesto-planificación utilizando estrategias para maximizar el ahorro mediante el uso de calculadoras.

Simulador de capital acumulado invertido.

Simulador amortización préstamo o hipoteca.

Simulador renta temporal o vitalicia.

Simulador TAE préstamos y depósitos.

Simulador plan de jubilación.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES

Capacidad de escucha activa para la determinación de las necesidades del cliente a asesorar.

Uso de la empatía como base para la detección de las necesidades del cliente para el logro de sus objetivos personales y vitales.

Demo

Finanzas

*La temática y el diseño de la demo son orientativos

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¿Cómo funciona el catálogo elearning de Smartmind?

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